31 de janeiro de 2026
Tags e filtros personalizados
Cada escritório tem sua forma de organizar o trabalho. Alguns priorizam por cliente, outros por urgência, outros por área do direito. As tags do Datavenia funcionam como etiquetas personalizadas que você cria para classificar e filtrar informações do jeito que faz sentido para você.
O que são tags?
Tags são etiquetas visuais que você cria para categorizar seus registros. Pense nelas como post-its coloridos que ajudam a identificar rapidamente o que precisa de atenção.
Você pode aplicar tags em:
- Processos
- Tarefas
- Clientes
- Empresas
- Advogados
- Casos
- Documentos
- Consultorias
Tags globais
Tags do tipo "Global" aparecem em todos os tipos de registro, facilitando filtros que cruzam diferentes áreas do sistema.
Como criar uma tag?
Para criar uma nova tag:
- Acesse o menu Admin na barra lateral
- Clique em Tags
- Clique em Nova Tag
- Preencha os campos:
- Nome: identificador da tag (ex: "Urgente")
- Tipo: escolha onde a tag poderá ser usada (ou "Global" para todos)
- Cor: selecione uma cor para identificação visual
- Descrição: opcional, para orientar a equipe sobre quando usar
Acessibilidade de cores
O sistema valida automaticamente o contraste das cores para garantir legibilidade. Se a cor escolhida não tiver contraste suficiente, você receberá uma sugestão de ajuste.
Quais exemplos práticos de tags posso criar?
Aqui estão algumas ideias para começar:
| Tag | Quando usar |
|---|---|
Cliente VIP | Priorizar atendimento de clientes estratégicos |
Tarefa Urgente | Destacar prazos críticos que não podem atrasar |
Complexo | Sinalizar casos que exigem mais atenção |
Aguardando Cliente | Identificar pendências que dependem de resposta externa |
Revisão Necessária | Controle de qualidade antes de protocolar |
Comece simples
Não precisa criar dezenas de tags de uma vez. Comece com 3 a 5 tags essenciais e vá adicionando conforme a necessidade do escritório.
Como usar tags para filtrar informações?
Depois de criar suas tags e aplicá-las aos registros, você pode filtrar:
- No Kanban: use o filtro de tags para ver apenas cartões com determinada etiqueta
- Na lista de tarefas: combine tags com outros filtros como responsável e prazo
- Na lista de processos: encontre rapidamente casos por categoria
Para aplicar uma tag a um registro:
- Abra o registro (processo, tarefa, cliente, etc.)
- Localize o campo Tags
- Selecione uma ou mais tags da lista
Filtros combinados
Você pode selecionar múltiplas tags no filtro para criar visualizações específicas, como "todos os processos marcados como Urgente E Complexo".
Posso usar a mesma tag em diferentes tipos de registro?
Depende de como a tag foi criada:
- Tags Globais: aparecem em todos os tipos de registro (processos, tarefas, clientes, etc.)
- Tags específicas: aparecem apenas no tipo de registro selecionado na criação
Quando usar cada uma:
| Tipo | Recomendado para |
|---|---|
| Global | Classificações que fazem sentido em qualquer contexto (ex: "Urgente", "VIP") |
| Específica | Categorias que só fazem sentido em um contexto (ex: "Trabalhista" só para processos) |
Quais são as boas práticas para nomear tags?
Para manter suas tags organizadas e úteis:
- Use nomes curtos e claros: "Urgente" em vez de "Tarefa com urgência alta"
- Seja consistente: escolha um padrão (substantivos, adjetivos) e mantenha
- Evite duplicatas: antes de criar, verifique se já não existe uma tag similar
- Planeje antes de criar: pense nas categorias principais do escritório
Revisão periódica
A cada trimestre, revise suas tags. Exclua as que não são usadas e unifique as que significam a mesma coisa.
Precisa de mais ajuda?
Acesse nosso suporte pelo botão "Precisa de ajuda?" no canto superior direito do sistema.